Assessoria de investimentos para quem quer ter uma aposentadoria tranquila
Sou Mônica Gimenes, assessora de investimentos.
A maioria das pessoas investe bem em partes,
mas poucas olham o todo com estratégia.
Antes de falar em produtos, eu analiso contexto, prioridades e consequências. Porque investir bem não é reagir ao mercado
é tomar decisões certas que se acumulam ao longo do tempo.
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O problema não costuma estar nos investimentos, Está na falta de visão do todo
Mas ainda assim convivem com dúvidas como:
É comum encontrar pessoas que:
“Será que estou no caminho certo?”
“Isso tudo conversa entre si?”
“Se algo mudar na minha vida, meu dinheiro acompanha?”
Tomam boas decisões isoladas
Têm acesso a bons produtos
Acompanham o mercado
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O que muda quando existe assessoria de verdade
Entender seu momento antes de qualquer recomendação
Avaliar decisões dentro de um contexto maior
Evitar movimentos impulsivos
Construir consistência ao longo dos anos
Assessoria não é indicar onde investir agora.
É pensar antes, acompanhar durante e ajustar quando a vida muda.
Na prática, isso significa:
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Quem está por trás da assessoria
Sou assessora da RV4, uma das assessorias mais reconhecidas do país, com foco em planejamento, relacionamento e visão de longo prazo.
Especialista em Crescimento, Preservação e Sucessão de Patrimônio.
Estruturo soluções personalizadas para clientes que buscam performance com segurança e visão de curto, médio e longo prazo.
+8 anos no mercado financeiro
Experiência em Itaú, Prudential e Safra
Pós-graduada em Economia e Gestão Empresarial – FGV
Certificações: SUSEP | CPA-20 | ANCORD
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Como funciona
o primeiro contato?
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É uma análise para ver se faz sentido trabalharmos juntos.
Seu momento financeiro atual
Suas prioridades
Como suas decisões vêm sendo tomadas
Se existe coerência entre objetivos e sua estrutura atual.
Nela, buscamos entender:
PLANO DE SAÚDE
FINANCIAMENTO
IMOBILIARIO E
CONSÓRCIO
CONTA DIGITAL E
CARTÃO DE CRÉDITO
CÂMBIO
SEGUROS PARA
O DIA A DIA
CRÉDITO PARA VOCÊ
E SUA EMPRESA
SEGUROS
DE VIDA
SUCESSÃO
PATRIMONIAL
INVESTIMENTOS
CONTA INTERNACIONAL
MODELO DE ASSESSORIA 360º
Do planejamento de investimentos à proteção patrimonial, crédito, câmbio e sucessão, cada decisão faz parte de uma estratégia única, construída a partir dos seus objetivos.
Uma visão completa da sua vida financeira, com tudo integrado em um único plano.
DEPOIMENTOS
“Antes eu investia por indicação e oportunidade. Hoje tenho um planejamento claro e sei exatamente por que estou em cada decisão.”
“O que mais mudou foi a tranquilidade. Hoje entendo meu patrimônio como um todo e sei que existe uma estratégia por trás.”
“Deixei de reagir ao mercado e passei a seguir um método. Isso trouxe segurança e consistência para meus investimentos.”
Thiago Sousa
Angela Camargo
João Gomes
A força por trás
do seu planejamento
• Mais de 9 anos de atuação no mercado
• Mais de 3.000 clientes atendidos
• Aproximadamente R$ 2 bilhões sob custódia
• Empresa certificada pelo Great Place to Work
• Reconhecida entre as Melhores Empresas para Trabalhar em São Paulo
SELOS
NPS 92,2
XP EMPRESAS
GREAT PLACE TO WORK
• Maior corretora do Brasil
• Mais de R$ 1,2 trilhão em ativos sob custódia
• Mais de 18 mil assessores credenciados
• Mais de 4,6 milhões de clientes ativos
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O CUSTO DE NÃO DECIDIR TAMBÉM É UMA DECISÃO
Aumenta riscos desnecessários
Consolida erros antigos
Dificulta correções futuras
A conversa é gratuita. A falta de clareza e o seu tempo, não!
Agende agora sua avaliação e descubra se o seu patrimônio está realmente bem estruturado.
CADA ANO SEM PLANEJAMENTO: